大华银行完成具有里程碑意义的12亿美元双批次欧元担保债券发行定价

【新加坡】大华银行 (UOB) 于周四（8月27日）表示，已为一笔10亿欧元（12亿美元）的双批次担保债券交易定价，这是亚洲发行方首次执行此类发行。

这批债券期限分别为两年和五年，是在该银行150亿美元的全球担保债券计划下发行的，旨在吸引广泛的投资者需求，同时优化银行的到期管理。

这也标志着自2023年以来，亚太地区发行方首次发行两年期欧元担保债券。

大华银行表示，此次发行获得了“异常强劲”的投资者需求，反映了来自优质机构投资者的强力支持。

在发行启动四小时内，合计订单簿峰值超过42.5亿欧元，最终订单簿收于约39亿欧元，实现了约四倍的超额认购。

强劲的需求使大华银行得以从初步指导价收紧定价。其中，两年期批次收窄了八个基点，五年期批次收窄了六个基点，使该银行得以锁定“历史性的紧张融资息差”。

两批次债券的预计发行日均为9月8日。

债券的利息和本金支付由Glacier Eighty提供担保，该担保由从大华银行购买的贷款组合及其他资产支持。

预计这批债券将获得穆迪投资者服务公司的Aaa评级以及标准普尔评级服务公司的AAA评级。

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两种期限

此次发行平均分为两种期限。第一批次包括5亿欧元的担保债券，将于2028年9月8日到期。这批债券的固定年票息为3.118%，每年期末支付。

两年期批次的定价为中间互换利率加上七个基点，比较新加坡二级市场可比水平低约五个基点。新发行保费估计为负一到两个基点。

较长期限的批次包括5亿欧元的担保债券，将于2031年9月8日到期。这个五年期批次的固定年票息为3.342%，每年期末支付，定价为中间互换利率加上24个基点，估计新发行保费为零基点。

大华银行表示，这种双期限策略也成功吸引了多元化的投资者基础，其中20亿欧元的两年期订单簿旨在迎合当前对较短期限的偏好。

银行司库在该批次中占主导地位，获配56%；其次是资产管理公司（20%）、中央银行和官方机构（12%）以及其他投资者（12%）。

相比之下，19亿欧元的五年期批次吸引了传统的真实货币投资者。资产管理公司获得了该批次的41%，中央银行和官方机构占26%，银行司库占23%，其他投资者占10%。

周三，大华银行股价下跌0.4%，收盘报40.95新元，下跌0.16新元。