伊朗战争或将冲击健怡可乐供应

当前的地缘政治正让14亿印度人在酷暑中更难解暑。而情况即将变得更糟。

目前的问题出在健怡可乐上。霍尔木兹海峡的关闭扰乱了来自波斯湾冶炼厂的铝出口，这些冶炼厂的供应量约占中国以外地区总量的五分之一。

这对印度的饮料制造商造成了冲击。在印度，这种苏打水只有金属罐装，而供应中断继而引发了一场末日狂欢式的享乐主义。

随着气温逼近49摄氏度，餐厅和酒吧举办了“健怡可乐派对”。参与者需支付高达16美元的门票，以换取品尝墨西哥辣椒味可乐鸡尾酒、参与T恤彩绘以及抽奖活动的机会，而奖品正是稀缺的罐装健怡可乐。

在这场狂欢的背后，隐藏着一个严肃的问题。为使家庭和企业免受中东战争引发的混乱局势影响，全球正采取一项最协调一致的行动，即大规模推广清洁电能。

专注于能源转型的智库Ember指出，上个月，风能和太阳能的发电量首次超过了天然气。

由于全球消费者寻求不依赖石油和天然气的能源产品，今年迄今，中国的太阳能板、电动汽车和电池的出口额已分别跃升了31%、75%和45%。

然而，几乎所有这些电气设备都依赖于同一种金属——铝，而这种金属正从印度超市和社区商店的冰箱中消失。

人们通常认为铜是典型的导电金属，但也有充分的理由认为铝才是。

虽然铜线因其更高的导电性而成为电气设备内部布线的首选，但铝的价格更便宜。这意味着它更多地被用于长距离输电电缆，并且越来越多地用于变压器和开关设备等复杂的基础设施部件。

咨询公司Thunder Said Energy指出，全球电网消耗的铝大约是铜的两倍。

国际能源署（International Energy Agency）执行董事Fatih Birol表示，这正是能源转型风险最大的环节。他指出，由于电网建设缓慢，向清洁能源的转型可能会受到威胁。

他去年补充说，目前约有1700吉瓦的清洁发电项目虽已建成，但仍在排队等待并网。这部分闲置产能相当于迄今为止已安装的所有可再生能源总量的约三分之一。

要解决这一积压问题，关键在于获得铝。高压输电线路的导线成本可轻松超过每英里50万美元（每公里31万美元），占新项目成本的10%以上，在某些升级项目中占比甚至高达80%。

电网管理者本已在艰难应对高耗电的人工智能的迅猛扩张，仅今年一年，数据中心的支出预计就将达到6530亿美元。不断上涨的铝成本使这一切雪上加霜。

过去一年，在伦敦金属交易所交易的原铝价格已上涨一半，达到每吨约3637美元。花旗集团（Citigroup）最近表示，铝市场正处于50年来最乐观的时期，明年价格可能再上涨50%。

这样的预测并非夸大其词。即使海峡重新开放，海湾地区的铝产量也无法迅速恢复正常。

该地区最大的生产商阿联酋全球铝业（Emirates Global Aluminium PJSC）遭到了无人机和导弹的袭击，导致数千个用于冶炼熔融金属的电解槽中的一部分似乎已经凝固。

这是一种灾难性的情况，生产线的部分环节几乎需要从零开始重建。该公司预计，重启过程将需要长达12个月的时间。

通常情况下，人们会期望供应充足的中国金属行业能够伸出援手。但这一次的可能性较小。中国生产了全球约60%的铝，但几乎消耗了其全部产量。

中国自身也需要应对可再生能源和电网建设的问题，并且正在将数百万吨的冶炼产能转移到内陆深处由可再生能源供电的地区。这限制了其通过大幅增加出口来重新平衡全球市场的能力。

就连曾被期望在未来几年内新增760万吨（相当于海湾地区规模）冶炼产能以缓解市场供应的印尼，现在看来也更具不确定性。

该国政府本周宣布，计划让主权财富基金Danantara接管棕榈油、煤炭和镍的出口。这类政策可能会阻碍支持新工厂建设所需的外国投资。

总统Prabowo Subianto更为民族主义的立场也可能导致金属被保留用于国内制造业产业群，从而使全球市场供应紧张。

所有这些因素都将阻碍能源转型的进程，而这恰恰发生在我们最需要加速转型的时候。

如果你想在未来几个酷热的夏天里生存下来，不要太依赖稳定的电网来为空调供电。一罐冰镇的健怡可乐或许是更好的选择——前提是你还能买到的话。彭博社