阿里巴巴在美国 发行94亿元债券

（香港综合讯）阿里巴巴昨日启动债券发行计划，通过在美国证券交易委员会（SEC）注册的方式发行最多70亿美元（94亿新元）债券。这可能成为亚洲企业今年以来发行的最大一笔美元债券。

根据阿里昨日公布的发债指引，本次债券发行规模在50亿至70亿美元之间。知情人士称，这家中国电商巨头发行五档债券，期限分别为5.5年、10年、20年、30年和40年。指导价格分别较美债收益率高出100个基点、125-130个基点、140个基点、160个基点及180个基点。

考虑到刚过去的“双十一”业绩再创历史最高记录，达到1682亿元人民币（343亿新元），阿里此次发债时机非常好。穆迪、标普、惠誉均对此次阿里美元债给出投资级评级，分别为A1、A+、A+ 。

根据彭博汇总的数据，如果阿里巴巴最终发行规模达到70亿美元，将超过中国恒大6月份66亿美元的发债规模，并成为今年迄今亚洲非银行企业发行的最大一笔美元债券。

阿里巴巴采用的在SEC注册的发行债券模式，监管标准较高，并允许包括美国散户投资者在内的任何人购买。投行分析师指出，阿里巴巴的品牌已成为全球公认的主要科技业者之一，也不经常发行债券，加上有庞大的美国投资者人群可以参与，其发行取的债券，可能出现供不应求的局面。

在2014年，阿里首次登陆美国债券市场，发行80亿美元的债券，结果吸引了大量需求，认购额超出了发行规模的六倍，达到550亿美元。

这是阿里两年来首次重返国际市场融资。