（香港综合电）知情人士透露，中国第二大地产商中国恒大计划发行15亿美元（20.77亿新元）债券，其中五年期三年不可赎回债券的息率为13.75％，是今年同类债券发行人中最高的，凸显其融资紧张的状态。


综合路透社、彭博社报道，知情人士说，中国恒大此次发债将以其香港办公大楼作为抵押品，债券有两年期、四年期两年不可赎回与五年期三年不可赎回，息率分别为11%、13%、13.75%。


彭博汇编的数据显示，13.75%的收益率指引是今年亚洲垃圾级债券发行人中最高的。


据报道，债券发行所得资金主要用于为现有离岸债务再融资。


中国恒大负债6710亿元人民币（1333.88亿新元），并将在11月14日面临是否对15亿美元9%的永续债券行使赎回选择权。数据显示，如果该公司不赎回这些证券，息票将跳涨至9.5%。