（杭州综合电）有望刷新全球规模最大公开招股（IPO）记录的中国金融科技公司蚂蚁集团在上市过程被披露中采取了一些特殊的做法，包括要求投行职员签下个人保密协议，以及要求投资人说明自己为何应获准参加相关路演。


此前据彭博社报道，蚂蚁集团的估值约2500亿美元（3398.1亿新元），此次采取在上海及香港两地上市的做法，筹集的金额有望打破沙特阿美此前创下的290亿美元（390亿新元）的最大IPO记录。


路透社则引述四名直接知情的消息人士，指蚂蚁集团对于此次IPO采取的特殊措施还包括将承销工作切割给数家投行分别负责，导致没有任何一家投行了解整个IPO过程全貌。


其中三名消息人士说，蚂蚁集团还希望主要承销商不要参与竞争对手的IPO计划。


虽然投行接下承销任务后，签署保密协议（NDA）是惯例，但很少有企业会要求投行人员个人也要签NDA。此外，主承销商通常会参与整个IPO过程，投行业者内部也会建立明确的防火墙，区隔负责不同交易的团队，以解决客户的竞争对手问题。


路透社认为，蚂蚁集团这些非常不寻常的安排是撷取了前东家阿里巴巴集团曾经用过的手法。


阿里巴巴此前在2014年进行规模250亿美元（339.8亿新元）的IPO时，路透社曾报道该公司将IPO工作切割开来，这样就没有一个外部顾问能掌握整个IPO过程全貌。之后，阿里巴巴去年在香港第二上市时，也要求顾问签署个人保密协议。


蚂蚁集团香港IPO的保荐机构包括中金公司、花旗集团、摩根大通和摩根士丹利，而在上海科创板的IPO则由中金公司和中信建投证券领衔。


中金公司、花旗集团、摩根大通和摩根士丹利均未予置评。中信建投证券没有回应置评请求。


传GIC拟投资超过10亿美元
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