(北京综合电)百度昨天宣布计划向市场及投资人发行美元债券,这是这家中国互联网搜索巨头今年以来第二次发债,利用较低的借贷成本来偿还现有债务。
彭博社引述知情人士,指百度寻求将5.5年期和10年期债券价格分别定在170个基点和190个基点。百度今年4月份发行了10亿美元(13.6亿新元)的债券,这是该公司2018年以来首次境外发债。
百度透露,计划将发债所募资金用于偿还现有债务。彭博社统计的数据显示,百度明年有10亿美元债务到期。
百度说,这些债券在美国的任何公开发行都将通过招股说明书的方式进行,招股说明书包含发行人的详细信息。与这些债券有关的注册声明已经提交给美国证券交易委员会,并已根据1933年美国证券法生效。
另据36氪报道,此次发行的联席账簿管理人是高盛亚洲、美国银行证券公司和摩根大通证券有限责任公司。
受低廉的融资成本刺激,中资企业第三季度发行的投资级美元债金额创纪录新高,在除日本以外的亚洲市场中的份额进一步提升。
彭博巴克莱指数显示,中国投资级债券与美国国债的平均利差已回落至3月初的水平。
