（香港综合讯）中国电商巨头京东旗下的京东健康在香港首次公开招股（IPO），据报将集资高达35亿美元（46亿新元），成为香港今年最大IPO。


据路透社报道，条款清单（term sheet）显示，京东健康的首次公开招股，以每股62.80至70.58港元（10.8至12.2新元）的价格，发售3.819亿股。此次股份发行可行使“绿鞋”选择权，超额配售15%的股份，从而使得IPO规模升至40亿美元。


此次IPO最初规模相当于京东扩大后股本的12.2%，若行使超额配售权，这一比率将升至13.8%，令京东健康的估值可能接近290亿美元。


条款清单也显示，由新加坡政府投资公司（GIC）、老虎环球基金和贝莱德（Blackrock）牵头的六家基石投资者，认购高达13.5亿美元股份。京东健康的早期投资者高瓴资本（Hillhouse Capital）认购高达1.51亿美元股份。此外，基石投资者持股有六个月的锁定期。


该IPO中有95%的股票将面向机构投资者，有5%的股票发售给散户。根据条款清单，京东健康本周三开始询价，将于下周二定价。预计股票将在下月8日开始上市交易。


路孚特数据显示，京东健康首次公开招股将使香港今年的IPO及第二上市集资金额创下2010年来最高；在2010年，香港这一数字为573.9亿美元。