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吉宝数据中心房产信托（Keppel DC REIT）
评级：买入
目标价：1.27元
吉宝数据中心房产信托第二季的业绩符合我们的预期，虽然营收同比下跌4.5％至2490万元，但每单位可派发收入（DPU）上升3.1％至1.67分。
信托投资组合的整体租用率保持稳定的92.3％，同时也成功与其中一个新加坡资产的主要租户签署续租和扩展合约，续约期限超过五年，不过管理层是以更具竞争力的价格来赢得这项交易。
此外，信托也为旗下Keppel DC Dublin 1资产的一个过期合约续约五年，新的合约额外租用1600平方英尺的空间。
我们对信托2016财年的预测做了一些小调整，同时也把无风险利率（risk-free rate）的预测从3％减少至2.4％，因为我们预期市场会出现更疲弱的利率环境。
我们对信托的目标价，从之前的1.24元调高至1.27元。
信托昨日股价上升1.3％，收报1.185元。
（华侨投资研究行）
小启：“股海观潮”暂时取代“按图索骥”栏，按图索骥将在7月26日恢复刊登。
