云顶新加坡（Genting Singapore）


建议：卖出


目标价：0.75元


闭市价：0.965元（+1.05％）


股价过去一个多月来上扬10％，相信是因为市场认为日本赌场合法化的可能性提高，但有几点必需要考虑。


首先，日本临时国会将在月底结束，最多也只能延长多一两个星期。


建造赌场的提案未必有机会拿出来辩论。即使有机会提出和通过，云顶新加坡能否能打败其他国际同行的竞争，争取到执照也是一个未知数。


如果赌场合法化，会对股价起提振作用；但如果提案不能过，对股价会是一大打击。


投资者在这个节骨眼上，应该要小心谨慎。


（华侨投资研究）


IHH医疗保健（IHH Healtcare）


建议：持守


目标价：2.05元


闭市价：2.04元（-2.86％）


集团首九个月的盈利同比起26％至6亿5490万令吉（2亿零986万新元），因为有1130万令吉的一次性收益。不包括这笔收益的净利同比其实是跌6％至6亿4350万令吉，相等于全年预测的67％，表现低于预期。


虽然营收持续表现强劲，但员工成本、未开业前经费和设立新医院费用都超出预期。因此，我们下调2016至2017年净利预期1％至3％。配合医院的扩充计划，成本还是相当高，2014至2015年新开业的医院有助舒缓这方面的压力。集团的新市场如香港、中国和印度，在未来5至10年应该可成为增长动力。建议1.80元时进场。


（大华继显）