宏利美国房地产投资信托(Manulife US REIT)以3亿1320万美元(约4亿2500万新元),收购美国新泽西州的一栋甲级办公楼。


为资助这项收购,信托将发行约2亿9930万可弃权包销附加单位(underwritten and renounceable rights issue),计划借此筹集约2亿零800万美元。


信托昨天宣布,与美国恒康人寿保险(John Hancock Life Insurance)达成买卖协议,收购位于新泽西州泽西城的10 Exchange Place大楼。这栋30层高的永久地契办公楼位于哈德逊河畔,根据高纬环球(Cushman & Wakefield)研究,哈德逊河畔是新泽西北部表现最强劲的办公楼市场,在租用率和租金方面的历史表现都优于整体区域市场。


宏利美国房地产投资信托是亚洲首个纯以美国办公楼项目为主的房地产信托。10 Exchange Place也是信托迄今最大的一笔收购。该办公楼净可出租面积(NLA)达73万平方英尺,截至7月31日的租用率为93.1%,加权租赁限期(Weighted Lease to Expiry)为5.7年,主要租户包括电商公司亚马逊(Amazon)和安达美国保险(ACE American Insurance)。


收购完成后,信托旗下房地产整体估值和净可出租面积,预计分别增加34.2%和32.5%。


信托也指出,这起收购总开支预计为3亿3200万美元,信托将通过债务融资和发行附加单位筹得所需资金。


附加单位的配售比率是41对100,股东每持有100现有信托单位,将有权认购41股附加单位。每附加单位价格为0.695美元,比8月31日的闭市价0.965美元低28%。