澳大利亚克伦威尔房地产公司（Cromwell Property Group）旗下的克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European Reit，简称CEREIT）将以每单位0.55欧元至0.57欧元的价格发售新股，预计最高可筹集12亿4900万欧元（20亿1448万新元）。


今年规模第二大IPO


这将是继新加坡电信（Singtel）的联号公司NLT筹集23亿元之后，今年规模第二大的首次公开售股（IPO）。


CEREIT昨天在新加坡金融管理局网站发布售股书，公布在新加坡交易所主板挂牌的详细计划。


根据售股书，CEREIT将发售约15亿8000万个新单位，当中12亿3690万个单位将配售给机构投资者．公众申购单位高达约7920万单位。


克伦威尔房地产公司作为信托的保荐机构（sponsor），将视超额发售行使权而定，持有信托8.7％至12.7％股权。


信托的基石投资者是博龙新加坡（Cerberus Singapore）和Hillsboro资本，它们将认购信托共15％股权。


信托上市的起始资产有81个房地产项目，涵盖波兰、法国、德国、荷兰、丹麦和意大利等地，资产类别也多元化，包括零售、工业和办公楼等。


截至今年4月底，这些资产的可出租面积总计140万平方公尺，估值约18亿3400万欧元（约29亿9000万新元）。


信托预计2018年派息介于4.23欧分至4.27欧分，以上市价格而计，这相当于7.5％至7.7％派息率。


售股书也指出，信托派息预设是以新元支付， 但拥有外币账户的投资者可以选择以欧元获取派息。


信托发起方和保荐机构克伦威尔是澳洲上市公司，主要业务为房地产投资管理，市值约17亿澳元。其中，公司在欧洲管理的资产规模约34亿欧元。


高盛（Goldman Sachs）和瑞银（UBS）是联席簿记管理人，星展集团是联席全球协调员。


公开售股活动将从9月21日展开，于26日中午12时截止。该信托预计会在28日开始交易。