大华银行（UOB）首次发行符合“巴塞尔协议三”（Basel III）额外一级资本（Additional Tier 1）要求的美元票据，获得市场的热烈反应。


该票据发行金额为6亿5000万美元（8亿8000万新元），吸引150方共下单达26亿美元，反映投资者争取这个罕有的投资机会。


根据路透社报道，票据预示收益率在4.15％范围，最终发行价的收益率为3.875％。


该票据预期将得到Baa1/BBB信评级别，低于发行商的Aa1/AA–/AA–。