岸外海事公司毅之安(Ezion)成功争取到六家金融机构支持,重组约15亿美元(约20亿新元)贷款及提供约1亿1800万美元新贷款,股东也会按五配三比例获配凭单。
毅之安继11月争取到债券持有人的支持后,最近也和五家银行(星展集团、华侨银行、大华银行、马来亚银行和联昌国际),以及卡特彼勒金融(Caterpillar Financial)达成协议,为约15亿美元债务再融资。
根据协议,未来六年,集团只需偿还少许本金,利率也大幅削减。银行每提供25万元再融资贷款,可获得7500股新股。
另外,六家金融机构也提供额外约1亿1800万美元的循环贷款,每1元可获1股凭单,凭单可在发行的60天内以每股0.2487元转换为普通股,之后的转换价是0.2763元,为期五年。
毅之安总裁周添庆和家族也给予六家金融机构1亿股表达谢意。周添庆和家族原本持超过2亿股。
另一方面,股东在重组计划下股权遭稀释。集团因此宣布按五配三比例配赠凭单给股东,转换价和上述金融机构相同。假设全数凭单转换,股东的股权会稀释44%。
集团财务总监阮福炜在媒体说明会上说:“金融机构愿意给予支持,是对集团和行业的信心。整个重组计划集团并没有要求削减债务持有人的本金,只是要求减息和延长期限等。而且集团仍维持正营运现金流,自航自升式服务平台(liftboats)的订单也有,只是没有足够的资金去执行。”
阮福炜表示,集团目前有12座自航自升式服务平台以及18座自升式钻井平台及住宿供应平台(service rigs)。目前自航自升式服务平台的使用率约60%,并希望在年底前可全部出租。同时,集团准备脱售一些钻井平台。
完成重组后,原本约20亿美元债务可削减约四成。集团预计3月召开特别股东大会,如果顺利获股东批准,预计4月可恢复交易。集团去年8月8日过后停牌,最后交易价是0.197元。
Pacific Radiance正式重组1亿元票据
另一方面,Pacific Radiance也正式重组1亿元票据,并提出每1元票据兑换成3.8股股票,共发行3亿8000万股新股。
华侨银行分析报告提出,这相等于每股0.263元(昨天闭市价为0.123元),意味着票据持有人削减债务超过一半,但现有股东的股权只是释稀约35%,因此不建议票据持有人接受这项建议。
Pacific Radiance去年6月获标新局(SPRING Singapore)总额8500万元的过渡性贷款。
目前已成功重组债务及顺利经营下去的岸外海事和油气业者有马可波罗海业(MarcoPolo Marine)和毅之安。
联昌国际分析师徐慈妶表示,中小型业者去年第四季表现应该不理想。当中,CSE环球(CSE Global)和Mermaid海事(Mermaid Maritime)的资产负债表相对强劲,CSE环球在2017和2018财年预料仍会持净现金,Mermaid海事具有成为收购对象的潜能。
徐慈妶仍看好大型业者胜科海事和吉宝企业。

