大华银行（UOB）


建议：买入


目标价：31.02元


闭市价：27.10元（-2.7％）


当我们在5月3日的报告中把大华银行的级别下调至“持守”时，我们建议投资者在29元或更低的股价买入。


近来，该股已跌至低于28元，从过去一个月的高点下滑了7％。从目前的股价来看，该股的价值正在显现。


根据预估的一元股息，该股目前的股息收益率为3.6％，我们认为这是一个良好的水平。


基本上，我们对该集团的预测没有变化，维持2018财年净利约40亿元的预估，这是该集团运营以来的最高水平。


（华侨投资研究）