今年上半年,本地挂牌公司透过资本市场集资26亿美元(约35亿新元),比去年同期增加一倍以上。
汤森路透(Thomson Reuters)截至6月14日的数据显示,与去年同期相比,新加坡股权资本市场(ECM)的发行量也增加了34.6%。今年第二季,本地资本市场的集资规模达到16亿美元,比第一季增加81.2%,也是去年第二季的两倍。
今年迄今,本地公司在新加坡和海外进行的首次公开售股(IPO)一共集资4亿6710万美元,比去年同期增加81%;IPO的数量也增加了三成。
本地发行者的后续发行(Follow-on Offering)集资19亿美元,同比增加115.6%,发行量增加25%。后续发行占本地资本市场整体集资规模的72.6%,IPO占18.3%,可转换债券占9.1%。
在各个领域当中,房地产的集资活动占整体资本市场的91.7%,集资23亿美元,比去年同期增加239%。在首10个规模最大的集资活动中,七个来自房地产投资信托。
今年6月,星狮物流工业信托(Frasers Logistics & Industrial Trust)透过优先献议(preferential offering)筹集了3亿5590万美元(4亿7630万新元),是本地股市今年至今最大的发行规模。
砂之船房地产投资信托(Sasseur REIT)集资3亿美元(3亿9600万新元),是今年至今最大的IPO。
第二个最活跃的领域是消费品与服务,占2.4%,集资6190万美元,比去年同期减少54.3%。
今年至今,新加坡交易所的IPO和后续发行一共集资32亿美元,比去年同期增加208.6%,是自2013年以来最强劲的上半年。这是因为挂牌公司在新交所的后续发行一共筹集了28亿美元,同比增加291.6%;IPO集资3亿8740万美元,同比增加20.8%。房地产占64.8%,媒体与娱乐占31%。
来自韩国的Kakao在新交所发行全球存托凭证(GDR)集资10亿美元。
在资本市场的承销(underwriting)业务方面,目前由星展集团(DBS)领先,承销规模达到7亿1070万美元,占整体的27.8%。其次是花旗(Citi),占18.4%;汇丰银行(HSBC)占14.7%。
星展集团所获得的承销收入达1660万美元,占整体30.3%,花旗和汇丰银行各占18.1%和11.6%。
