独立财务顾问：来宝债务重组计划公平合理

独立财务顾问Provenance Capital也提出，债务重组计划没有损害独立董事权益，因此独立董事可建议股东对豁免动议投赞成票，以便让集团进行重组；该动议豁免持有至少30%股权的一方须提出强制性全面收购献议的规定。

来宝集团（Noble）的独立财务顾问认为，集团所献议的债务重组计划是公平与合理的，没有损害股东权益。

集团将于8月27日下午2时半举行特别股东大会，争取股东通过表决。

来宝于今年1月底提出重组计划，经过七个月的风风雨雨，终于来到最后的特别股东大会阶段。来宝昨早（8月10日）发出重组通告，当中包含独立财务顾问的意见。

来宝的35亿美元（约47亿4700万新元）债务重组计划献议，经数次调整后，债权人将持有“新来宝”70％股权，股东持20％，管理层持10％。

由于重组计划会造成股东结构出现重大变化，新加坡交易所今年3月要求来宝委任独立财务顾问。

独立财务顾问Provenance Capital在昨天来宝发出的重组通告内提出，“新来宝”股权分配对现有股东、管理层和优先债券持有人是公平与合理的。

Provenance Capital也提出，债务重组计划没有损害独立董事权益，因此独立董事可建议股东对豁免动议投赞成票，以便让集团进行重组；该动议豁免持有至少30%股权的一方须提出强制性全面收购献议的规定。

债务重组计划需获股东以“简单大多数票”通过才能正式启动。

针对新来宝的成立，新交所要求新来宝委任新加坡注册审计公司担任联合审计师，以审核它和子公司及主要联营公司截至今年底的财报。就此，安永香港和安永新加坡会联合审核新来宝截至今年底的财报。

目前集团最大股东来宝控股、Goldilocks投资、Pinpoint资产管理和惠理集团（Value Partners）等共持超过30％已发股本的股东，已签署投赞成票的不可撤回保证。

持有42.9％现有永久证券的财团，同样已签署投赞成票的不可撤回保证。超过86％的现有债券持有人和债主，也已同意重组计划。

来宝集团主席彭博伦（Paul Brough）说：“一旦股东通过债务重组计划，来宝就可进入最后程序，建立新来宝。尽快完成重组计划非常重要，如此一来集团才能以可持续的资本结构重新投入运作，捕捉亚洲大宗商品市场的增长机遇。”

另外，8月27日就债务重组计划的特别股东大会结束后，集团也会就船只脱售召开另一个特别股东大会。