施罗德推出ISF


全球目标回报基金


施罗德(Schroders)在本地推出施罗德ISF全球目标回报基金(Schroder ISF Global Target Return),目标是通过灵活投资全球的资产,在任何市场情况下都取得财富增长及保留资本。


这个基金投资一系列增长型、防御型和多元化资产,包括分布于40多个国家的1万5000只股票、1万8000个债券、另类投资和货币。


该基金于2016年12月推出,截至6月管理资产规模约为1亿美元(1亿3700万新元)。基金的进入费用最高为4%,每年管理费1.25%。


华侨银行推出


智能投资顾问


华侨银行向散户推出智能投资顾问(robo advisor)服务RoboInvest,散户可从28个股票和交易所挂牌基金(ETF)组合当中做选择。


这些投资组合有不同的主题,例如科技、房地产投资信托、快速消费品(FMCG)、房地产、保健,以及餐饮。


RoboInvest通过计算程序来自动追踪投资组合,如果经济和市场情况影响投资组合,便会定期重新平衡组合。它会通过电邮通知顾客及寻求批准。


最低投资金额是3500元,每年的管理费用为1.5%,如果资产管理额超过5万元,每年管理费则是1%。


华侨银行去年3月至12月试运行这项投资服务,顾客的平均投资额是9000美元,投资者平均年龄是35岁。