丰益国际（Wilmar）


建议：买入


目标价：3.69元


闭市价：3.25元（+0.9％）


丰益国际仍然是我们投资种植领域的首选。基于第三季业绩强劲，我们将2018财年的盈利预估上调5％，而第四季展望仍然乐观。


长期来说，我们相信，随着集团在米与面粉的业务扩大，盈利率将增加。我们也看好集团将副产品转为可销售产品来赚取额外盈利的能力，例如米糠油、米糠粉或麦麸粉。


进入2019财年，丰益国际的中国业务首次公开售股（IPO）之后，我们认为该公司有可能派发另一次特别股息，进一步提振股息收益率。（兴业证券研究）


仁恒置地（Yanlord）


建议：买入


目标价：2.13元


闭市价：1.29元（-0.8％）


仁恒置地发布良好的2018财年第三季业绩，税后净利（PATMI）超出我们的预期。营收同比增长51.7％至57亿1160万元人民币（约11亿3470万新元）。


在首九个月，仁恒的营收增长57.1％至225亿6260万元人民币，占我们全年预估的75.5％。


截至9月底，仁恒预售房地产收到的预付款项90亿元人民币，有待兑现的累积预售款项113亿元人民币。（华侨投资研究）