吉宝企业（Keppel Corp）
建议：增持
目标价：8.41元
闭市价：6.90元（+2.4％）
吉宝企业计划今年在海内外船厂增聘1800名全职员工的消息令人振奋。吉宝岸外与海事（Keppel O&M）今年来已获10亿元新订单，增聘也是为了海事业的复苏做准备，预料明年将看到显著的复苏。我们预计全年订单额将达到25亿元。
虽然吉宝今年第一季的2亿零300万元净利低于市场预估的2亿5000万元，以及我们预估的2亿3000万元，但考虑到集团将从岸外与海事业复苏中获益，投资者不必太在意第一季低于预期的盈利。
我们维持“买入”评级和目标价不变。该股目前的交易价低于10年平均水平，岸外与海事订单高于预期、房地产市场买气回升，以及股本回报率逐渐回升，都是潜在股价催化剂。（银河—联昌证券）
凯德商务产业信托（CapitaLand Commercial Trust）
建议：买入
目标价：2.16元
闭市价：1.93元（无起落）
随着凯德商务产业信托持续取得优越的99.1％租用率，其业绩符合预期。10年来，信托一直稳定地取得超过90％承诺租用率。
它在本地还有收购和提升资产的机会，包括汇丰银行大厦、CapitaSpring的55％股权的看涨期权，以及ASB大厦，因此信托还有上升的空间。
管理层将继续探索在一些发达市场的门户城市例如德国所带来的机会，资产配置目标可达资产组合价值的两成。
（大华继显）
