新加坡政府投资公司(GIC)与全球投资公司KKR将合力认购价值52亿菲律宾比索(约1亿3811万新元)的Metro Pacific Hospital Holdings(简称MPHH)新普通股,或4136万6178股,相当于该医疗公司总面值的6.25%。
以此推论,GIC自2014年便持有的MPHH 14.4%股权,迄今已增长了近三倍。GIC将重组所持的该医疗保健集团股权,以配合与KKR合作的这新一轮投资。
除了股权,GIC和KKR组成的财团还必须以301亿菲律宾比索,投资菲律宾首都太平投资公司(Metro Pacific Investments Corporation,简称MPIC)的强制性可交换债券(exchangeable bonds)。
股权与债券投资合计353亿菲律宾比索,堪称私募股权在东南亚的最大股权投资项目之一。
GIC、KKR和MPIC昨天宣布已签署最终协议。根据该协议,上述新普通股认购旨在支援MPHH将来对其他医院和新医疗保健业务方面的投资。这笔资金还可用于促进公司现有子公司、联营公司和合资企业的增长。
该医疗保健集团总裁帕里索克(Augusto Palisoc)说:“这笔资金将协助我们实践新的目标,即在2030年之前,把业务扩大至拥有5000张床位和30家医院。”据悉,MPHH目前拥有14家医院和约3200张病床。
MPHH目前是菲律宾最大的私立医院和医疗保健的运营商。
该医疗保健集团优质的医疗解决方案预计将受益于菲律宾人均收入的增加和城市化进程的加速,因为越来越多菲律宾人将寻求优质的医疗服务。
至于上述可交换债券,GIC和KKR财团有权在10年后或在MPHH首次公开售股时(以较早者为准)将债券换成后者的2亿3993万2962只普通股,以便降低MPIC的银行融资负担,但上市与否皆视医疗集团日后的业务发展而定。该医疗集团原先在9月份公布的首次公开售股计划暂被搁置。
完成交易的先决条件包括获得公司必要的各项批准,以及监管及第三方的同意、批准和确认,预计将于2019年底完成。
