淡马锡控股发行10亿欧元(15亿新元)债券,是四年来首次发行欧元债券,获得投资者超额认购3.5倍。
淡马锡通过Temasek Financial (I)发行12年期和30年期的欧元债券,发行额各为5亿欧元,这是在200亿美元担保全球中期票据计划下发行的。
根据联合账簿管理人汇丰控股(HSBC)提供的信息,两批债券共获得35亿欧元的认购额,相当于3.5倍的认购率。
12年期债券于2031年到期,票息率定在0.5%,比12年基准欧元掉期率高40个基点,这批债券将以98.742%的价格发行,到期收益率(yield-to-maturity,简称YTM)为0.609%。
30年期债券于2049年到期,票息率定在1.25%,比30年基准欧元掉期率高80个基点,债券将以98.348%的价格发行,到期收益率为1.317%。
欧元区债券收益率持低,对债券发行者来说提供了低成本的融资渠道。同时在低收益率的环境中,投资者追求收益率,推动了对淡马锡债券的需求。
有160名投资者分配到债券,包括来自英国、德国、法国、亚洲等地的基金经理、保险公司和对冲基金等。
