腾飞瑞资将集资12亿元 部分资金购买旧金山两办公楼

腾飞瑞资（Ascendas REIT）将以5亿6020万美元（7亿6800万新元）买下旧金山两座永久地契办公楼。它将通过配售新单位集资12亿元，部分资金将用于这项收购。

信托执行董事兼首席执行长郑伟良指出，在旧金山的收购使得信托能够在美国最有活力与最先进的城市之一建立据点。

两座办公楼都在2017年竣工，并且全面出租给科技公司租户Stripe和Pinterest，加权平均租约（WALE）为9.1年，独立估值为5亿7300万美元。其中一座是Townsend Street 510号的七层楼办公楼，净可出租面积2万7437平方公尺（29万5330平方英尺）。

另一座是Brannan Street 505号的六层楼办公楼，净可出租面积1万3935平方公尺。

交易预料在本财年完成，收购料可增进收益。第一年净房地产收入收益率在支付交易费前后分别是4.9％和4.8％。

假设交易是在去年4月1日完成，根据年率化形式上的影响，2019财年每单位派息将提高0.129分。

信托昨天在开市前宣布上述收购的同时，也宣布将通过私下配售和优先献售（Preferential Offering）集资，信托单位将增加介于10.7％至11.0％其中，信托将私下配售介于2亿5632至2亿6438股新单位，每单位介于3.026元至3.121元，筹集约8亿元。这些新单位预计于本月19日开始交易。

信托也将按股权比例（pro rata）发行1亿3395万新单位的优先献售，每单位介于2.96元至3.05元，筹集约4亿元。截至本月18日下午5时的合格单位持有人将可获得分配，信托将在定下发行价后宣布分配比例。

优先献售的申购活动将于本月23日开始，12月1日下午5时结束，电子申请则为同天晚上9时结束。

信托计划把集资所得当中约3亿9000万元，用来部分资助旧金山两座办公楼的收购，余款则使用贷款与内部现金资源。

信托会把另约6亿1400万元，用在部分资助可能在欧洲收购的一个数据中心资产组合。

此外，信托也会把约1亿8000万元，用在部分资助可能在澳大利亚收购的郊区办公楼。以上两项可能进行的收购最终是否进行，有待洽商与尽职调查的结果。

一旦完成集资，信托的负债率将从34.9％减少至26.3％。

腾飞瑞资昨天开市前暂停交易，最后闭市价3.19元。