娱乐与影视剧制作公司长信传媒(G.H.Y Culture & Media)首次公开售股(IPO)每股0.66元。它总共将发售2170万股,其中私下配售部分是1870万股,公众部分为300万股。
它预期筹集总计1亿2170万元的资金。在新加坡交易所主板上市时,市值将超过7亿元。
供公众认购的IPO股票昨天晚上开始接受申购,申购截止日期是下周三(16日),并在下周五挂牌首日交易。
不包括房地产投资信托(REIT)在内,这将是继纳峰科技(Nanofilm)和亚洲征信(Credit Bureau Asia)后,今年第三个主板上市的IPO。
长信传媒于2018年5月在开曼群岛注册成立,主要业务包括影视剧和演出制作等,当中包括《小娘惹》《最美的乡村》和《最美逆行者》等剧集。集团也获得授权,负责制作周杰伦在新加坡、马来西亚、澳大利亚以及中国大陆(不包括香港和澳门)等地的演唱会。
长信传媒董事长及集团总裁郭靖宇为中国知名的影视导演和编剧,经手多部亿元人民币(超过2000万新元)电视剧,并在中国电视台和网络平台热播。
他接受《联合早报》访问时指出,公司的竞争优势就是具备制作高质量影视剧和能力,有一支出色的编导制作团队,以及善用科技,配合各类新媒体平台制作优质内容剧集。
他说:“我们的优势就是能随科技进步而制作合适内容,包括现在流行的网络剧,像我们制作的《小娘惹》和《我来自北京》都通过爱奇艺和优酷播放,深受网民欢迎。事实上,互联网和新媒体崛起对我们这类制作优质好内容的公司是件好事,因为我们能通过更多平台让人欣赏到这些作品。”
他进一步透露,公司正着手针对抖音、快手等视频平台制作5至10分钟长的微短剧。他也准备针对东南亚观众口味制作影视剧。
根据招股书,长信传媒2018年取得340万元营收,亏损70万元。2019财年以及2020财年上半年则取得6600万元和3720万元营收,税后盈利1240万元和1300万元。
目前,集团六成收入来自影视剧制作,其余四成来自演唱会和音乐剧等演出。
集团上市集资所得的净收益,除了用作一般公司和营运资金,也将用来扩大电视节目和电影制作业务以及演唱会制作业务。
长信传媒IPO计划的基石投资者有本地知名企业家沈财福和他的V3品牌、爱奇艺国际、以及本地艺人李国煌成立的金刚媒体制作公司(King Kong Media Production)等。他们将认购近1亿6270万股。
星展银行和大华继显是这次上市的联合主理商。这两家金融机构加上中国银行则是联合包销商和承销商。
