泰国酿酒将把旗下的BeerCo分拆上市,献售20%的股权。这有可能是新交所10年来最大规模的首次公开售股,据此前报道可筹集约20亿美元(27亿新元),估值可达100亿美元。




泰国酿酒(Thai Beverage)计划把旗下的BeerCo分拆在新加坡交易所上市,献售20%的股权。


这有可能是新加坡交易所10年来最大规模的首次公开售股(IPO),据此前报道可筹集约20亿美元(27亿新元),估值可达100亿美元。


集团周五凌晨发布文告提供了更多详情。BeerCo是在新加坡成立的投资控股公司,业务包括在泰国和越南生产、批发和销售啤酒。


BeerCo在泰国共有三家酿酒厂,销售的啤酒品牌包括Chang、Archa和Federbrau。公司在越南通过所持有的Saigon Beer-Alcohol-Beverage企业则有26家酿酒厂,啤酒品牌包括Bia Saigon和333。


截至去年9月底的财年,BeerCo的税后盈利增长60%至3亿4800万元,占集团税后盈利的30%。集团指出,啤酒行业有显著的增长潜能,分拆后可由专属的董事会和管理层专注发展啤酒业务。


此外,BeerCo可直接通过债务和证券资本市场融资,通过更广的融资工具来扩展业务。


泰国酿酒表示,集团可能会用IPO筹集的部分资金来偿还债务,降低债务对股本比率,以便投资扩展业务。此外,分拆后可让集团的核心业务获得更清晰的估值。


泰国酿酒本身的业务则包括了泰国以外的啤酒销售、烈酒、软饮、食品等。


华侨银行投资研究部主管李彩莲接受《联合早报》访问时说,泰国酿酒是知名的酿酒公司,产品在泰国及周边国家很受欢迎,IPO可让投资者直接投资一家大规模的啤酒公司。


至于泰国酿酒会否发特别股息,她认为,由于市场展望和情绪谨慎,“公司一般上会倾向保留现金以应对突发情况或市场放缓。”


FSMOne.com股票和挂牌基金研究部高级分析员曾德均说,分拆后,投资者可根据自身的风险和偏好选择投资任一家或两家公司。


泰国酿酒将在2月10日前后的闭市时间发布2021财年第一季业绩,提供更多有关BeerCo的财务详情。泰国酿酒表示,这是集团为分拆上市而专门提供第一季业绩,集团已采纳半年财报制度。


泰国酿酒昨天起3.15%至0.82元。