大华银行(UOB)为本地首个可持续发展债券定价,获得投资者良好反响。

银行的文告指出,这个美元债券是全球首个由银行发行的优先和次级双额度可持续债券,获得亚太、欧美投资者认购。

优先债券和次级债券的票息率分别是1.25%和2%,共筹集15亿美元(20亿新元)资金,获得的认购额是27亿5000万美元,以可持续发展为焦点的投资者占了60%。

所得资金将用来为合格的业务或项目如绿色建筑、再生能源以及社会资产等提供融资,这包括为本地小企业提供的冠病相关临时过渡贷款,帮助他们保留员工和克服挑战。

大华银行副主席兼总裁黄一宗说:“通过首次发行可持续发展债券,我们借助广泛的资本市场,让全球投资者把资金投入到可对区域发展带来重大影响的机构和项目中。”

这批优先债券预计本月14日发行,获得标准普尔AA-评级,预计获得穆迪的Aa1评级,和惠誉的AA-评级;次级债券获得标普BBB+评级,预计获得穆迪A2评级,以及惠誉A评级。