调查：首次超越其他区域 亚太家族理财室去年获16.4％回报率

亚太区家族理财室的投资表现强劲，去年取得16.4％的平均回报率，首次超越其他区域。

当中，发展中市场股票和私募股权的投资，是亚太家族理财室良好表现的一大推手。

这是瑞士银行（UBS）与Campden财富研究公司联合展开调查并得出的结果。

调查五年前开始衡量家族理财室的表现，今年全球共有311个家族理财室参与。当中，有53家来自亚太区，平均资产管理规模为4亿美元（约5亿4800万新元）。

从2013年至2016年，亚太家族理财室的回报率都低于北美洲或欧洲。

不过，它去年的回报率高于北美洲的15.9％、欧洲的15％和新兴市场的14.7％，更优于全球平均的15.5％。

瑞银亚太地区环球家族办公室业务主任兼董事总经理马赫什（Anurag Mahesh）说，亚太家族理财室对发展中市场的股票作出更多投资，而且对私募股权投资更热衷。

调查显示，发展中市场股票投资占亚太家族理财室投资组合14％。欧洲、北美洲和新兴市场家族理财室的占比则介于3.9％至8.7％。

同样的，亚太家族理财室对私募股权的直接投资占投资组合的15％，这比率和欧洲和北美洲相比高出一个百分点；新兴市场家族理财室的投资则占12％。

马赫什说，这方面的投资带动亚太家族理财室去年的表现。

“它们对科技、医疗保健和教育等领域的投资也有兴趣。”

除了股票和私募股权投资，亚太家族理财室关注的另一大投资领域是房地产，这占了投资组合的18％。

调查也发现，各区域的家族理财室投资策略不一。亚太和北美洲的家族理财室放眼增长，而欧洲则注重保值。

报告指出，有35％的亚太家族理财室有参与社会效应投资（impact investing），高于全球平均的32％。这类型投资旨在追求回报时，也能够对社会、环境等领域作出贡献。

瑞银新加坡超高净值部及环球家族办公室董事总经理郭晓玲说，有越来越多家族理财室做这方面的投资，并且是通过私募股权和股票进行。