(上海综合讯)台湾鸿海旗下的富士康将于下周四(24日)在上海证券交易所首次公开募股(IPO),募资总额272.5亿元人民币(57亿新元)。
综合路透社、证券时报网报道,富士康昨天刊登招股书,拟发行约19.7亿A股,占发行后总股本的10%,全部为公开发行新股,不设老股转让。
富士康本次IPO募资总额与此前招股说明书申报一致,但询价公告新添机构投资者锁定期条款,彰显监管层呵护市场情绪意图。其IPO定价将是发行的一大看点。
这次发行股票简称“工业富联”在询价公告中表示,网下发行中70%股份有12个月的锁定期。彭博数据显示,如果富士康联此次能成功募集273亿元人民币资金,将创下A股股灾以来的IPO最高募资记录。此前,富士康从2月1日上报材料到过会,整个过程仅36天,在中国证券史上实属罕见。
不过,证监会直至上周五(11日)才发给富士康上市批文,文内也罕见未提及预计募资规模,引发市场人士猜测,该公司实际募资规模可能低于预期。
彭博社引述旭方投资合伙人王晨说,“实际IPO募资规模可能会缩小,特别是投行可能会根据市场反馈进行调整。”彭博社根据富士康273亿元募资规模、最多发行19.7亿股计算,对应发行价为一股13.84元。
但有分析认为,富士康最后发行计划不变,彭博社援引金旷投资首席策略师张海东说,“目前新股申购仍处于买不到的状态,预计富士康申购热情仍会较高。”
