中国电商美团点评赴香港上市(IPO)的招股书,今天(25日)正式对外披露,美团点评将采用同股不同权架构。三名联合创始人中,王兴持有美团点评11.4%股权,穆荣均持有2.5%股份,王慧文持有0.7264%股份,腾讯持有20.1363%股份,Scquoia持有11.4368 %股份,其他投资者持有53.7%股份。
据澎湃新闻网报道,根据招股书披露,美团点评的共同创办人、行政总裁兼董事会主席王兴拥有5.73亿股A类股份的权益。每股A类股份有10票投票权,每类B类股有一票投票权。
招股书也披露,2017年度美团点评收入339亿元(人民币,下同,70.66亿元),2015年至2017年调整后淨亏损59亿元、54亿元及29亿元。
此外,美团点评2017年度交易用户数3.1亿人,全年交易金额3570亿元,交易笔数达58亿次。
共计2015年至2017年,美团交易用户人均每年交易笔数分别为10.4笔、12.9笔及18.8笔,三年成长率超过80%。
自港交所上市规则变化以来,对于美团将赴港IPO的传闻一直存在。美团方面曾表示不予置评。
此次美团点评上市的联席保荐人分别为高盛、摩根士丹利和美银美林,独家财务顾问是华兴资本。
美团方面本次估值为600亿元,拟融资60亿元,融资额度占估值的10%。这样的融资额度可以避免股权被稀释,这是香港交易所的最低要求。
公开资料显示,美团母公司三快在线科技有限公司成立于2010年。自成立以来,共完成七轮融资和一次战略投资,已知融资金额超过83亿美元(113.06亿新元)。
美团最新、也是最大一笔40亿美元融资于2017年10月完成。该轮融资由腾讯领投,引入了携程股东The Priceline Group(后更名为Booking Holdings)为新的战略投资方。
