(香港综合讯)中国快时尚巨头希音寻求通过在香港首次公开募股,集资最多138.6亿港元(22.47亿新元)。该公司的估值将近270亿美元(340亿新元),但这比2022年达到的峰值缩水约七成。
综合彭博社、路透社等报道,希音(Shein)星期一(8月24日)提交香港交易所的文件显示,公司将以每股47.6港元至49.5港元发行2.8亿股股票。
按此区间上限计算,公司的估值将接近270亿美元。这意味着希音将跻身全球市值最高的服装企业之列,仅次于市值约310亿美元的瑞典服装零售商H&M。
不过,这一估值较此前几轮私募融资时的估值大幅下降。希音在2022年的估值曾达982亿美元,2023年和2024年4月的估值则为640亿美元。
希音估值的巅峰时期正值冠病疫情期间,网购需求推动公司经历爆发式增长。然而,监管审查让希音先后在美国、英国的上市尝试受阻,而更严格的关税政策也拖累了公司的增长。
希音预计9月1日在港交所上市。招股书显示,博裕资本、老虎环球管理基金和泛大西洋投资集团、腾讯等共七名基石投资者,已认购约3.83亿美元股份。希音此次上市是香港今年最大规模的新股发行。
在美国取消小额包裹进口关税豁免后,希音今年第一季度由上年同期的盈利3.95亿美元,转为亏损9900万美元,营收也出现下滑。 这家在2021年把总部迁至新加坡的跨国零售商,仍面临监管和地缘政治风险。
据知情人士透露,希音5月以8000万美元收购美国服装品牌Everlane,目前面临美国外国投资委员会的审查。审查重点是希音收购Everlane所涉及的潜在国家安全问题,尚不清楚审查将得出何种结论。
