谷歌（Google）母公司Alphabet首次在香港和新加坡发行港元及新元债券，星期四（11月12日）公布初步发行利率指导价。其中，新元债券的指导利率介于2.75%至4%，港元债券则介于4.6%至5.5%。
根据路透社星期四看到的发行条款文件，Alphabet计划发行四批新元债券，分别于2028年、2031年、2036年和2056年到期，初步指导利率依序为2.75%、3.25%、3.65%和4%。
港元债券则分为三批，分别于2028年、2031年和2036年到期，初步指导利率依序为4.6%、5%和5.5%。
路透社此前引述两名知情人士报道，Alphabet计划首次发行港元和新元债券。其中一人透露，两地发行总额预计至少达到22亿美元（约28亿新元）。
Alphabet考虑将港元债券发行规模定为至少80亿港元（约13亿新元），新元债券则至少发行15亿新元。
汇丰银行（HSBC）和摩根大通（JPMorgan）担任两批债券发行的联合全球协调人。
港元债券的安排银行包括中国银行（香港）、中国工商银行和渣打银行；新元债券则由星展银行（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）负责安排。
这批债券预计获得穆迪（Moody’s）Aa2评级，以及标普全球评级（S&P）AA+评级，预计于11月19日交割。
